可再生能源配額制上報國務院,預期即將出臺。多家媒體報道,最新一版的可再生能源配額制近日已經上報國務院。我們判斷新版本的配額制將修改短期目標,作出一定的調整,而對于長期指標可以更加樂觀一些。配額制考核的是省級政府和電網企業,從發電、輸電和消納的角度提出了要求,有可能上升至約束性指標,激勵和懲罰可能與節能減排掛鉤,超額完成配額的地區可以沖減能源消費總量,未能達標的地區,能源主管部門可采取暫停下達或減少其化石能源電力年度新增建設規模等措施。配額制的出臺,將明確我國發展非水電可再生能源的決心,風電、光伏前景光明,行業迎來長期發展契機,同時利好存量風電資產,再次明確了分布式光伏的重要方向。我們繼續推薦A股標的金風科技、天順風能,建議關注港股風電運營標的龍源電力、華能新能源和中國電力新能源。光伏板塊我們繼續推薦單晶龍頭隆基股份,光伏運營板塊推薦江蘇曠達、愛康科技。 
    近期重點關注新能源股: 
    1、隆基股份,單晶硅片龍頭,受益于分布式發展,高效、低成本單晶路線將引領能源變革 
    2、金風科技,風電裝機快速復蘇、制造業盈利能力繼續提升、風電場正式開始大規模轉固,風電場運營業務正式爆發 
    3、天順風能,海上風塔將開始貢獻業績,風電場運營業務錦上添花 
    4、江蘇曠達,現金流業務轉型電站運營,估值具備吸引力 
    5、愛康科技,團隊執行力強,多渠道融資經驗豐富,電站運營業務快速推進